Eine tote Frau, eingeklemmt in der Höhlung eines Baumes. Ein uraltes Lied über die geheimnisvolle Heitschi, die den Tod bringt. Ein wahnsinniger Schriftsteller, der in den Felsen von Tupadly lebt, und ein großes Geheimnis der Freimaurer – davon erzählt diese faszinierende Geschichte aus dem Böhmerwaldvorland. 
Die ruhige Ortschaft Tupadly bei Klatovy wird von einem grausamen Mord erschüttert. Der Postmeister Julius Živný begibt sich gemeinsam mit seinem Freund, dem Arzt Franta Schullerbauer, auf die Spur des Täters und eines alten Geheimnisses, das sie zu Rätseln führt, die größer sind, als sie es sich je hätten vorstellen können. In den unruhigen Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg müssen sie sich nicht nur mit alten Dämonen, sondern auch mit den gegenwärtigen auseinandersetzen…