Eine tote Frau, eingeklemmt im hohlen Stamm eines Baumes. Ein uraltes Lied über die geheimnisvolle Heitschi, die den Tod bringt. Ein wahnsinniger Schriftsteller, der in den Tupadler Felsen lebt, und ein großes Geheimnis der Freimaurer – all das verweben sich zu einer faszinierenden Geschichte aus dem Böhmerwald. 
Das ruhige Dorf Tupadly bei Klatovy wird von einem grausamen Mord erschüttert. Der Postmeister Julius Živný begibt sich gemeinsam mit seinem Freund, dem Arzt Franta Schullerbauer, auf die Spur des Täters und eines alten Geheimnisses, das sie zu Rätseln führt, die größer sind, als sie es sich je hätten vorstellen können. In den unruhigen Jahren nach dem Ersten Weltkrieg müssen sie sich nicht nur mit alten Dämonen, sondern auch mit den gegenwärtigen auseinandersetzen…